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      私募股权基金投资与管理运营实务

      课程价格:认证会员可见

      课程时长:1-2

      上课方式:公开课

      授课讲师: 吴梓境

      授课对象:私募基金投资团队、天使投资人、大型公司高级管理层

      课程简介
      授课时间1-2
      授课对象私募基金投资团队、天使投资人、大型公司高级管理层
      授课方式讲解+工具+方法+训练+点评
      课程背景

      随着中国多层次资本市场体系的构建、新三板的分层、注册制的推出……资本市场的大门已经向社会敞开,越来越多的投资机会已经涌现,与此同时的私募股权投资成为了越来越重要的经济增长点。

      从2013年至今,私募基金管理人的数量以每年超过200%的速度增长,而所管理资金总额也已经超过了4万亿元。但是面对竞争越来越激烈的私募股权基金领域,如果通过科学的投资与管理运营,打造一支强大的、优质的私募基金团队?面对新的红利机遇,私募股权基金如何选择一个优质行业与优秀公司,打造成功的股权投资?私募股权基金如何搭建、怎样保障投资人利益,以及如何进行投后管理与风险控制呢?

      这一系列问题都是私募基金行业的必修课!本课程《私募股权基金投资与管理运营实务》以众多实际案例为基础,从宏观到微观、从战略到细节,系统性讲解私募股权基金的“募资”、“投资”、“管理”、“退出”等核心环节。

      课程目标

      u 掌握私募股权基金的运作流程与募资方法;

      u 透析私募股权基金的投资技巧与盈利逻辑;

      u 熟练掌握投资后对于标的企业的孵化、培育与管理运营;

      u 掌握多种私募基金退出方式;

      u 熟悉挂牌上市及并购重组全流程。

      课程大纲

      【第一天 上午】

      第一讲:宏观视角下的金融环境与私募基金行业

      一、结构性改革背景下的企业转型之路

      1.中国宏观经济形势分析与红利机遇点剖析

      2.十八届三中全会以来的“双创”、“供给侧改革”、“多层次资本市场”等核心政策对于产业经济的冲击与影响

      3.传统产业转型与资本市场体系所引起的股权投资历史性机遇

      二、私募股权基金行业的宏观分析

      1.私募股权基金的基础概念与基本知识分析

      2.私募股权基金的分类、基本模式与行业分析

       

      第二讲:募——私募股权基金的资金募集

      一、私募股权基金SPV的运作分析

      1.私募股权基金组织结构分类

      2.私募股权基金SPV不同形式的优劣势分析

      二、募资技巧、方法与注意事项

      1.募资成本与募资方式的分析

      2.募资主体与募资结构对于资金募集的影响

      3.募资报告书的撰写技巧

      4.规避私募基金的募资陷阱与雷区

       

      【第一天 下午】

      第三讲:投——私募股权基金的投资环节全解析

      一、行业筛选与公司筛选

      1.ICP行业调研方法

      2.典型行业商业模式梳理与解构

      3.公司筛选方法与优质公司锁定

      4.如何进行公司深度分析与调研

      二、投前核心:项目尽职调查

      1.尽职调查的目标确定

      2.出具并优化尽职调查清单

      3.尽职调查核心内容与关键节点把控

      4.完善尽职调查的渠道分析

      三、投前关键:企业估值的技巧与方法

      1.成本重置法

      2.公司间比较法

      3.现金流贴现法

      4.风险点评估法

      四、成功的商业投资逻辑

      1.概率性思维在投资风险分析中的运用

      2.实物期权思维在股权溢价中的应用

      3.均值回归思维在风口分析中的运营

      4.长期投资思维在投资决策中的应用

      五、投资条款与核心节点把控

      1.投资时间节点的控制

      2.创业者锁定条款、优先权条款、反摊薄条款

      3.基于业绩的调整条款与对赌协议

       

      【第二天 上午】

      第四讲:管——私募基金的投后管理与股权增值

      一、投后管理与股权增值服务

      1.投后管理的核心方法与基本流程

      2.后续融资、财务梳理、上市辅导、股权重构等全套流程解读

      二、股权结构设计与股权激励

      1.企业顶层设计与股权结构搭建

      2.如何确定合适的企业股权激励对象

      3.怎样选择最优的股权激励工具

      4.股权激励中控制权与分红权的分离设置

      5.规避股权中的“雷区与陷阱”

      三、企业商业模式重构

      1.从“利润导向”商业模式转型为“现金流导向”资本模式

      2.从单点盈利转型为多元盈利

      3.利益相关者的交易结构重新梳理与构建

       

      【第二天 下午】

      第五讲:退——私募基金的退出策略与盈利方式解读

      一、退出路径分析:中国多层次资本市场下深度解读

      1.主板、中小板、创业板、新三板条件分析

      2.区域股权交易中心挂牌分析

      3.企业登录资本市场的流程解析与定位

      4.如何建立企业证券化的内部团队

      5.如何选择外部中介团队

      6.资本市场规范性要求和解决方案

      二、最热门退出路径分析:并购重组与产业并购基金

      1.中国并购市场现状与问题

      2.由于制度不足导致的并购基金需求大爆发

      3.并购基金的作用与分类

      4.并购基金的核心要素

      5.典型并购基金案例分享

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        地 址:厦门市体育路95号文化艺术中心   粤ICP备12065002号-1